情    况   通   报

中国耐火材料行业协会

2019年第二期

编者按：本期情况通报的主题是协会秘书处对2019年1-3月份全国耐火材料生产运行情况的分析。2019年1-3月份，同口径比较全国耐材产量420.95万吨，同比降低11.53%，其中致密定形耐火制品、保温隔热耐火制品和不定形耐火材料分别同比降低10.29%、29.22%和12.42%；全国耐火原材料进出口贸易总额10.01亿美元，比上年同期降低6.71%；全国耐火原材料出口总量143.20万吨，同比降低3.71%，其中耐火原料出口量和耐火制品出口量同比分别降低4.51%和1.58%。根据以上分析，有几个问题需要引起各会员企业的关注，即耐材产量下降幅度较大、主要耐火原料价格同比下降幅度较大、耐火原料及制品出口量、贸易额和平均价格全面下滑，同时应注意以下问题：（1）一定要稳定耐火原料及制品的市场价格；（2）增强成本意识，强化成本管理，最大限度地控制产品制造成本、扩大利润空间。

希望以上分析，能帮助大家正确研判当前行业形势，研究对策，进一步强化企业内部经营管理，提高经营质量，为持续保持行业的健康稳定运行做出积极努力！

2019年1-3月全国耐火材料工业生产运行情况

一、 全国规模以上工业整体运行情况

2019年3月份，规模以上工业增加值同比实际增长8.5%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比1-2月份加快3.2个百分点。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月增长1%。一季度，规模以上工业增加值同比增长6.5%。

1、1-3月份，规模以上工业企业实现营业收入24.4万亿元，同比增长7.2%；发生营业成本20.6万亿元，增长7.7%；营业收入利润率为5.31%，同比降低0.58个百分点。

2、1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额1.29万亿元，同比下降3.3%。降幅比1-2月份收窄10.7个百分点。

3、3月末，规模以上工业企业应收票据及应收账款15.9万亿元，同比增长6.5%；产成品存货3.92万亿元，增长0.3%。

二、 2019年1-3月耐材行业生产运行情况

1、耐火材料生产情况

1-3月，同口径比较全国耐材产量420.95万吨，同比降低11.53%。其中致密定形耐火制品267.26万吨，同比降低10.29%；保温隔热耐火制品8.84万吨，同比降低29.22%；不定形耐火制品144.85万吨，同比降低12.42%。

2、耐火原材料进出口贸易情况

1-3月，全国耐火原材料进出口贸易总额10.01亿美元，比上年同期降低6.71%。其中出口贸易额9.10亿美元，同比降低7.75%；进口贸易额0.91亿美元，同比增长5.06%。

全国耐火原材料出口总量143.20万吨，同比降低3.71%。其中耐火原料出口量103.23万吨，同比降低4.51%；耐火制品出口量39.97万吨，同比降低1.58%。

（1）主要耐火原料出口情况

2019年1-3月耐火原料出口量情况表

（2）耐火制品出口情况

2019年1-3月耐火制品出口量情况表

三、 主要下游行业生产运行情况

（一）钢铁行业运行情况

1、中国钢铁行业生产运行情况

1-3月，全国粗钢产量2.31亿吨，同比增长9.92%；钢材产量2.69亿吨，同比增长10.82%。

2、世界钢铁工业生产情况

一季度，全球66个主要产钢国家和地区粗钢产量4.44亿吨，同比增长4.5%；

中国大陆占全球粗钢产量的52.03%。

（二）建材行业生产运行情况

一季度，全国水泥产量3.92亿吨，同比增长9.4%，去年同期为下降4.5%；平板玻璃产量22194万重量箱，增长6%，去年同期为下降2.8%。

（三）有色金属行业生产运行情况

一季度，全国十种有色金属产量1370万吨，同比增长6.3%，增速同比提高3.9个百分点。其中，铜产量205万吨，增长8.8%，提高0.1个百分点；电解铝产量857万吨，增长3.9%，提高3.6个百分点；铅产量143万吨，增长32.6%，提高21.5个百分点；锌产量131万吨，下降5.1%，去年同期为增长1.7%。氧化铝产量1825万吨，增长11.1%，去年同期为下降6.1%。

（四）主要下游行业的运行特点

1、产量增长幅度较高

全国粗钢产量同比增长9.92%，增幅比上年同期高4.52个百分点。

水泥产量同比增长6.3%，增幅比上年同期高10.8个百分点；平板玻璃产量同比增长6%，增幅比上年同期高3.9个百分点.

全国十种有色金属产量同比增长6.3%，增速同比提高3.9个百分点。

2、产品价格除水泥同比增长外，其他产品产量均有不同程度的降低。

3月份，国内市场钢材价格综合指数平均为109.16点，比上月上升1.68点，同比下降4.68点。水泥价格同比增长10.2%；平板玻璃价格同比降低5.9%；铜、电解铝、锌、铅平均价格同比降低3.3%、1.7%和11.8%和7.8%%。

3、销售收入持续增长，除水泥行业外经济效益明显下滑。

四、 耐材行业的运行特点及应该关注的几个问题

1、耐材产量下降幅度较大

一季度耐材产量同比减少54.87万吨，降幅11.53%，主要是耐火材料主产区河南和山东二省耐材产量降幅较大，分别同比下降15.8%和47.23%。一是河南省在环保整治过程中有些企业停产整治；二是山东省耐材产量同比下降近50%，主要是淄博市削减耐火材料产能200万吨的规划逐步落实，目前已初见成效。

2、主要耐火原料价格同比下降幅度较大

一季度主要耐火原料同比价格均有不同程度的下降。加之主要下游行业利润水平同比降低，降低采购价格意愿强烈，同时导致耐火制品价格下降，本来微利运行的耐材生产企业利润空间再度缩小。

3、耐火原料及制品出口量、贸易额和平均价格全面下滑。

一季度，耐火原料及制品出口总量143.2万吨，同比下降3.71%，综合平均价格同比下降4.20%。其中耐火原料出口量103.23万吨，同比下降4.51%，平均价格同比下降4.38%；耐火制品出口量39.97万吨，同比下降1.58%，平均价格同比下降5.09%，呈现了出口主要经济指标全面下降的运行态势。

（1）主要耐火原料出口情况

耐火铝粘土、电熔镁砂、烧结镁砂、轻烧镁和白刚玉出口量和出口平均价格均呈下降态势，出口量同比分别下降13.01%、21.42%、19.13%、5.27%和15.19%；出口平均价格同比分别降低6.35%、8.17%、20.55%、1.97%和5.34%。

（2）耐火制品出口情况

碱性耐火制品出口量和出口平均价格同比分别下降10.94%和7.25%；铝硅质耐火制品出口量同比增长18.18%，出口平均价格同比下降1.98%；其它耐火制品出口量同比下降18.86%，出口平均价格同比高幅增长49.74%。

其它耐火制品中出口品种较多，每期出口品种价格差异较大，可比性不强。

4、目前生产企业经营中应该关注的几个问题

（1）稳定耐火原料及制品的市场价格是目前行业运行中不可忽视的重要问题

市场经济条件下，产品价格的小幅波动实属正常，产品价格的大起大落，将直接影响行业经济运行的稳定与提升。一季度，耐火原料与制品的销售价格均有不同程度的下降，特别是主要耐火原料销售价格降幅较大，严重影响了行业的运行质量。因此，应引起各生产企业的高度重视。严控新增产能、矿山开采总量和耐火原料及耐火制品生产总量是稳定产品价格的关键，只有保持相对稳定的产品价格，才能保证行业经营的稳定运行。

（2）耐火原料出口中存在的问题

一季度，电熔镁砂出口量同比高幅下降21.42%，该品种多年来出口量没有如此大的波动。其原因不排除销售价格过高（尽管一季度出口价格同比降低8.17%），导致国外海水镁砂恢复生产或驱动其它国家菱镁矿开采和镁砂生产。因此，电熔镁砂价格既不能大幅下降，也不能高幅提升，应以获取合理的利润空间定价。

天然鳞片状石墨出口量同比下降10.75%，出口平均价格同比上涨11.55%。但一季度我国进口天然鳞片状石墨4.85万吨，同比增长694.21%。

虽然石墨出口量降幅较大，但贸易额仅下降0.44%，基本与上年同期持平。从资源利用的角度看，全球的石墨资源贮量很少，又不可再生，进口量增加也是一件利好。

（3）增强成本意识，强化成本管理，最大限度的控制产品制造成本、扩大利润空间

成本管理是企业管理的核心，是生产企业在市场经济条件下提高竞争力的关键所在。

耐材生产企业的生产制造成本构成中，除职工工资、各种保险和固定资产折旧属相对固定成本外，原料、能源消耗等变动成本在制造成本中占比较大。目前有不少生产企业原料和能源消耗无计量，无定额，管理缺失，心中无数，损失浪费十分严重。对此，生产企业要高度认识，苦练“内功”抓成本，进一步强化成本管理。同时也要加强“财务、管理和销售”三项费用管理，把生产制造成本控制在最低限度，扩大利润空间。